根據2021年12月23日《興業銀行股份有限公司公開發行可轉換公司債券發行公告》，興業銀行于12月27日公開發行500億元、票面金額為100元的可轉債，期限六年，轉股價格25.51元/股。經我司研究決定，擬通過大宗交易的方式對外轉讓興業銀行可轉債金額（面值）24000萬元（下稱“本次可轉債），現公開遴選本次可轉債大宗交易受讓方，相關條件及流程如下：
一、遴選原則
1.公開、公平、公正、客觀、審慎；
2.價格優先，同等價格時間優先。
二、遴選范圍
全國性股份制銀行及其理財子公司、上市券商、公募基金、信托計劃。
三、遴選流程
1.意向受讓方報價（2021年12月31日15:00至16:00）
有意向受讓本次可轉債的機構/產品應在北京時間12月31日15:00至16:00期間報價（以大宗交易方式受讓本次可轉債的價格），未在上述報價期間內報價的視為無效報價。
報價有效原則：
①電子郵件報價（報價接收郵箱：mxjkjt2022@163.com），意向受讓方按附件格式填寫報價函，報價函應加蓋擬受讓主體公章，如擬受讓主體為產品且無公章，則加蓋管理人公章。加蓋公章后的報價函應掃描成PDF文件格式并加密或者掃描成PDF文件格式壓縮并加密，文件名格式為：機構名稱+聯系人+電話。
②固定價格報價（單位：元/張，保留2位小數），且不低于101元/張（含）；
③報價期間多次報價的，以首次報價為準；
④報價函應明確受讓主體、意向受讓金額（面值），其中意向受讓金額（面值）不得低于我司本次擬轉讓的可轉債金額（面值）；
⑤報價有效期原則上應覆蓋至本次可轉債上市交易首日。
注意：意向受讓方還應在北京時間12月31日16：00至16:30期間以郵件形式向我司報價接收郵箱mxjkjt2022@163.com發送上述加密文件的密碼并注明機構/產品名稱。
2.確定意向受讓方報價排名（2021年12月31日）
為保證本次遴選公平公正，報價期間郵件不拆封。報價時間截止后，我司相關部門將進行現場拆封，按照“價格優先、同等價格時間優先”的原則確定意向受讓方的報價排名，并將意向受讓方各自的排名以郵件形式分別通知，排名第一的意向受讓方做好簽約準備。
3.交易雙方簽約（2022年1月3日-1月5日）
報價排名第一的意向受讓方應在收到我司郵件通知后的3個工作日內，與我司簽署《遠期可轉債大宗交易協議》及其他必要協議。如報價排名第一的意向受讓方未能如期簽約，則該報價作廢，我司將按12月31日確定的報價排名順序選取下一家報價最高的意向受讓方簽約，以此類推遞補。
4.大宗交易轉讓：本次可轉債上市后前3個交易日內
原則上簽約可轉債受讓方應在本次可轉債上市后前3個交易日內按約定的價格通過大宗交易的方式受讓本次可轉債。
四、其他
聯系人：鐘平，聯系電話：18039894033
龍巖文旅匯金發展集團有限公司
2021年12月28日
